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水泥股午后异动频频 福建水泥、青松建化等多只个股跟涨

2020-01-15 16:04:29 来源:东方财富研究中心

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青松建化(4.05 1.25%)纳川股份(4.34 1.17%)北新建材(26.1 0.77%)精工钢构(3.19 0.63%)

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云南板块(-0.71%)壳资源(-0.85%)水泥建材(-0.94%)

今日(1月10日)早盘A股三大股指高开低走,呈现脉冲向下态势;午后沪深两市逐步缓慢拉升,不过临近股指尾盘再一次回落,总体趋势偏弱。

从盘面上来看,水泥股尾盘异动频频,截至收盘,博闻科技领衔,上峰水泥、海南瑞泽、福建水泥、青松建化等多只个股跟涨。

消息面上,据上海证券报称,从业内获悉,受市场景气度提升影响,青海民和金圆、甘肃祁连山、辽宁恒威等多家水泥企业纷纷发布水泥产品涨价函。2019年第四季度以来,水泥需求旺盛,推动价格上行。国家统计局数据显示,截至2019年12月下旬,普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)、普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)的价格分别为532.9元/吨、486.2元/吨,较同年9月下旬的405.0元/吨、440.4元/吨分别上涨了31.58%,10.4%。

另外,据证券时报网称,中国水泥协会印发中国水泥协会推进行业高质量发展行动方案(2020-2024年)。方案指出,把淘汰落后,解决产能严重过剩,提高产能利用率,摆在行业一切工作的首位。到2024年底,全行业熟料产能利用率达到75%~85%合理区之间。把推进产能重组整合,有效提高产业集中度,摆在推进行业体制改革的首位。到2024年底,前10家大企业集团的全国熟料产能集中度达到75%以上,水泥产能集中度达到65%以上。

中信证券认为,日前央行降准叠加存量贷款换锚LPR,料将带来基建行业资金端边际宽松并降低融资成本。从订单、业绩、现金流及负债率多维度看,基建行业基本面均在改善通道中;结合当前板块估值、持仓均处于底部,继续推荐低估值建筑央企。同时资金端的边际宽松将为需求提供更好支撑,继续推荐水泥龙头企业。

国信研究表示,展望2020年,水泥行业需求端有支撑,供给冲击有限,供求轧差有望继续保持需求微幅正缺口的状态,叠加错峰生产常态化以及环保、停产等供给边际调节,预计全年行业价格运行将继续保持高位区间震荡运行,“稳”依旧是行业运行的主基调。若偏“稳”的行业运行趋势延续,预计相关龙头企业高股息的状态有望保持,叠加利率长周期下行以及资本市场逐步开放引入海外“较便宜”资金的宏观背景,高分红企业的配置价值凸显。此外,该机构认为水泥板块龙头企业估值仍处低位,龙头溢价尚未完全发掘,未来有较大提升空间。

天风证券也表示,我们判断 2020 年交通固定资产投资大概率超出目标值,同时结合明年专项债部分新增额度的提前下达以及加大逆周期调节力度的政策指引,我们看好明年水泥需求,短期看,虽然从时间上看水泥逐渐进入传统淡季,但是今年春节早,12月赶工密集,需求不弱,截至12月27日,全国高标号水泥价格471元每吨(含税),同比增长 7.5 元每吨,呈现明显的淡季不淡, 有望高价进入Q1,当前水泥板块估值低,过去5年年初 1、2 月份水泥股存在明显的超额收益,叠加明年经济企稳预期。

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来源:证券时报